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资本市场

资本市场业务是卓纬的核心业务之一，卓纬汇聚了一批高水平的律师，从业律师大多毕业于国内外著名学府，具有丰富的从业经验。卓纬在多年的专业法律服务中，与上市公司、交易所、其他中介机构建立了良好的工作关系，够为客户提供优质、高效、全方位的资产市场法律服务。

卓纬先后为多家企业/上市公司提供IPO、再融资、重大资产重组、新三板挂牌、资产收购/出售、投融资、股权激励、债券发行、资产证券化、上市公司治理与信息披露、常年法律顾问、合规建设等全方位、全流程的综合法律服务，涵盖大数据、半导体、IT、医药/医疗器械/医疗机构、教育培训、军工、房地产、文化传媒/影视、机械制造/加工、轻工/造纸、化工/农药、有色金属、运输、家电、能源、电子设备、电气设备、能源管理、环保等多个行业和领域。

卓纬的资本市场业务广受好评，多次入选多家权威评级机构榜单，如《商法》2019年“卓越律所大奖-资本市场领域”、Asialaw Profiles 2018-2020年连续三年“资本市场领域值得关注律所”、APAC Insider法律大奖2020 年“中国年度资本市场领域最佳律师事务所”等。


我们的主要业务领域为：

    • （1）上市前改制、重组、私募融资
        • 对企业进行尽职调查，发现企业可能存在的法律问题；
        • 协助企业制订重组方案；
        • 协助企业实施重组方案，注入或剥离相关资产；
        • 协助企业制订、实施改制方案，出具改制所需文件；
        • 协助企业就重组、改制进行政府备案或审批；
        • 协助企业引入投资者、进行融资，准备相关投融资文件。
    • （2）境内及境外首次公开发行与上市
        • 境内首次公开发行股票并上市；
        • 上市公司分拆子公司境内上市；
        • 上市公司分拆子公司境外上市；
        • 境外上市公司分拆子公司境内上市；
        • 境内外借壳上市；
        • 境外首次公开发行股票并上市。
    • （3）上市公司再融资

        • 上市公司公开发行新股；
        • 上市公司非公开发行新股；
        • 上市公司配股；
        • 上市公司发行债券；
        • 上市公司发行可转换债券；
        • 上市公司发行债券存托凭证。

    • （4）上市公司收购、借壳、恢复上市

        • 上市公司收购、要约收购；
        • 上市公司资产置换；
        • 反向收购；
        • 上市公司退市及恢复上市。

    • （5）上市公司重大资产重组

        • 重组标的遴选及尽职调查；
        • 重组交易结构设计；
        • 重组交易谈判及文件拟定；
        • 与重组有关的反垄断、经营者集中调查。

    • （6）上市公司治理、持续信息披露

        • 上市公司常年法律顾问业务，其中包括信息披露咨询、三会召开程序咨询、独董委任及辞聘咨询等；
        • 上市公司治理结构设计及规范；
        • 协助上市公司处理信息披露合规事项；
        • 上市公司市值管理合规建议。

    • （7）上市公司合并、分立、股份回购

        • 上市公司合并、分立；
        • 上市公司股份回购；
        • 上市公司大股东及董监高减持。

    • （8）股权激励计划、员工持股计划

        • 有限公司股权激励计划设计及实施；
        • 拟上市公司股权激励计划、员工持股计划；
        • 上市公司股权激励计划、员工持股计划。

    • （9）新三板发行上市、再融资、重组

        • 境内公司重组、股改后挂牌；
        • 新三板公司定向发行股票；
        • 新三板公司收购、重大资产重组；
        • 新三板摘牌。

    • （10）非上市公司投融资、收购兼并、重组

        • 尽职调查及设计融资结构，包括设立项目公司，实现资产交割等；
        • 税务问题，包括税收优惠政策咨询；
        • 外汇管制，包括资金流向管理；
        • 政府机构的审批、注册与协调；
        • 协助引进投资者、进行融资，准备相关投融资文件。

    • （11）金融机构及基金

        • 商业银行、券商、公募基金及信托机构等各类金融机构的并购重组；
        • 金融机构的产品与业务合规咨询；
        • 不良资产业务；
        • 私募基金的设立与私募备案；
        • 私募基金的各类投资业务。

    • （12）公司（企业）债券

        • 制定法律服务方案，协调以及配合其他各中介机构完成相关工作；
        • 对债券发行所需的批准和授权等有关事宜提供建议并协助起草相关批准和授权文件；
        • 对发行人及其重要子公司开展尽职调查工作；
        • 与其他中介机构沟通、讨论本次发行的重要事项；
        • 为本次发行出具法律意见书；
        • 根据监管部门的反馈意见，起草补充法律意见书；
        • 与发行相关的其他法律工作。

    • （13）金融债券

        • 制定法律服务方案，协调以及配合其他各中介机构完成相关工作；
        • 对金融债券发行所需的批准和授权等有关事宜提供建议并协助起草相关批准和授权文件；
        • 对发行人以及发行相关事宜进行法律尽职调查；
        • 审阅金融债券发行相关的文件；
        • 为本次发行出具法律意见书；
        • 协助、配合发行人与审批机关的沟通和汇报，协助其他中介机构回答监管机构的反馈意见；
        • 根据监管机构的反馈意见，起草补充法律意见书；
        • 与金融债券发行相关的其他法律工作。

    • （14）短期融资券/中期票据

        • 制定法律服务方案，协调以及配合其他各中介机构完成相关工作；
        • 对发行所需的批准和授权等有关事宜提供建议并协助起草相关批准和授权文件；
        • 对发行人进行法律尽职调查；
        • 对在交易商协会的注册情况进行核查；
        • 与其他中介机构就重大法律事项和潜在法律风险进行分析、讨论；
        • 出具法律意见书；
        • 根据监管机构的反馈意见，起草补充法律意见书；
        • 与发行相关的其他法律工作。

    • （15）资产证券化

        • 制定法律服务方案，协调以及配合其他各中介机构完成相关工作；
        • 参与交易架构设计；
        • 对所需的批准和授权等有关事宜提供建议并协助起草相关批准和授权文件；
        • 对基础资产及特定原始权益人进行法律尽职调查；
        • 起草相关交易文件；
        • 出具法律意见书；
        • 根据监管部门的反馈意见，起草补充法律意见书；
        • 对资产证券化产品进行合规审查；
        • 与资产证券化项目相关的其他法律工作。

 
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