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资本市场

资本市场业务是卓纬的核心业务之一,卓纬汇聚了一批高水平的律师,从业律师大多毕业于国内外著名学府,具有丰富的从业经验。卓纬在多年的专业法律服务中,与上市公司、交易所、其他中介机构建立了良好的工作关系,够为客户提供优质、高效、全方位的资产市场法律服务。

卓纬先后为多家企业/上市公司提供IPO、再融资、重大资产重组、新三板挂牌、资产收购/出售、投融资、股权激励、债券发行、资产证券化、上市公司治理与信息披露、常年法律顾问、合规建设等全方位、全流程的综合法律服务,涵盖大数据、半导体、IT、医药/医疗器械/医疗机构、教育培训、军工、房地产、文化传媒/影视、机械制造/加工、轻工/造纸、化工/农药、有色金属、运输、家电、能源、电子设备、电气设备、能源管理、环保等多个行业和领域。

卓纬的资本市场业务广受好评,多次入选多家权威评级机构榜单,如《商法》2019年“卓越律所大奖-资本市场领域”、Asialaw Profiles 2018-2020年连续三年“资本市场领域值得关注律所”、APAC Insider法律大奖2020 年“中国年度资本市场领域最佳律师事务所”等。

    • (1)上市前改制、重组、私募融资
        • 对企业进行尽职调查,发现企业可能存在的法律问题;
        • 协助企业制订重组方案;
        • 协助企业实施重组方案,注入或剥离相关资产;
        • 协助企业制订、实施改制方案,出具改制所需文件;
        • 协助企业就重组、改制进行政府备案或审批;
        • 协助企业引入投资者、进行融资,准备相关投融资文件。
    • (2)境内及境外首次公开发行与上市
        • 境内首次公开发行股票并上市;
        • 上市公司分拆子公司境内上市;
        • 上市公司分拆子公司境外上市;
        • 境外上市公司分拆子公司境内上市;
        • 境内外借壳上市;
        • 境外首次公开发行股票并上市。
    • (3)上市公司再融资

        • 上市公司公开发行新股;
        • 上市公司非公开发行新股;
        • 上市公司配股;
        • 上市公司发行债券;
        • 上市公司发行可转换债券;
        • 上市公司发行债券存托凭证。

    • (4)上市公司收购、借壳、恢复上市

        • 上市公司收购、要约收购;
        • 上市公司资产置换;
        • 反向收购;
        • 上市公司退市及恢复上市。

    • (5)上市公司重大资产重组

        • 重组标的遴选及尽职调查;
        • 重组交易结构设计;
        • 重组交易谈判及文件拟定;
        • 与重组有关的反垄断、经营者集中调查。

    • (6)上市公司治理、持续信息披露

        • 上市公司常年法律顾问业务,其中包括信息披露咨询、三会召开程序咨询、独董委任及辞聘咨询等;
        • 上市公司治理结构设计及规范;
        • 协助上市公司处理信息披露合规事项;
        • 上市公司市值管理合规建议。

    • (7)上市公司合并、分立、股份回购

        • 上市公司合并、分立;
        • 上市公司股份回购;
        • 上市公司大股东及董监高减持。

    • (8)股权激励计划、员工持股计划

        • 有限公司股权激励计划设计及实施;
        • 拟上市公司股权激励计划、员工持股计划;
        • 上市公司股权激励计划、员工持股计划。

    • (9)新三板发行上市、再融资、重组

        • 境内公司重组、股改后挂牌;
        • 新三板公司定向发行股票;
        • 新三板公司收购、重大资产重组;
        • 新三板摘牌。

    • (10)非上市公司投融资、收购兼并、重组

        • 尽职调查及设计融资结构,包括设立项目公司,实现资产交割等;
        • 税务问题,包括税收优惠政策咨询;
        • 外汇管制,包括资金流向管理;
        • 政府机构的审批、注册与协调;
        • 协助引进投资者、进行融资,准备相关投融资文件。

    • (11)金融机构及基金

        • 商业银行、券商、公募基金及信托机构等各类金融机构的并购重组;
        • 金融机构的产品与业务合规咨询;
        • 不良资产业务;
        • 私募基金的设立与私募备案;
        • 私募基金的各类投资业务。

 
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