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金融市场

凭借快速积累的项目经验和卓越的市场表现,卓纬金融市场团队多次获得《商法》、IFR1000等权威法律评级机构颁发的“卓越律所大奖-结构性融资/资产证券化业务领域”、“2021年中国区域值得关注律所(银行与金融、并购)、受推荐律所(债券、结构性融资及资产证券化)”等奖项与称誉。团队一直坚持在资管计划、信托计划、证券化项目、私募基金等业务领域深耕细作,丰富的实践经验与研究成果,深受客户信赖与认可。


卓纬金融市场团队始终坚持非诉与诉讼相结合,在全面理解金融交易习惯与金融法律法规的基础上,为客户提供全方位、一揽子的法律解决方案。团队成员特别擅长根据金融客户的业务特性、商业模式和实际需求,结合法律法规及监管部门的规定与要求,提出切合实际的解决方案,协助客户精确、高效地完成交易。


作为较早参与中国资产证券化等结构性金融产品交易的律师事务所,卓纬金融市场团队擅长新型金融产品交易架构及交易条款设计、合规性分析,并为不同产品提供富有针对性的法律方案;同时,团队成员关注复杂、疑难金融创新产品争议解决,在结构化金融等领域有着丰富的经验和成功先例,也特别善于从金融争议解决的视角把控合规需求与交易安全,为金融机构业务推进提供前瞻性应对建议。


我们为客户提供的法律服务:

    • (1)商业贷款与结构性债务融资

        • 双边贷款、银团贷款
        • 项目融资(房地产融资、基础设施融资)
        • 资产融资(飞机融资、船舶融资、商品融资等)
        • 并购与杠杆融资(含跨境并购贷款与私有化退市融资)
    • (2)债务资本市场

        1)金融企业债券(金融债、次级债、二级资本债等)

        • 进行法律尽职调查;
        • 起草金融债券发行所需相关批准和授权文件;
        • 协助制作发行申请文件,协助完成主管部门要求的审批程序;
        • 审阅金融债券发行相关的文件,出具法律意见书;
        • 答复监管机构的反馈意见,就项目情况与审核机关沟通;
        • 与金融债券发行相关的其他法律工作。

        2)交易所市场债券(公司债券、企业债券、可转换债券、可交换债、可分离债券等)

        • 制定法律服务方案;
        • 对债券发行事宜提供法律建议并协助起草相关批准和授权文件;
        • 对发行人及其重要子公司开展法律尽职调查工作;
        • 与其他中介机构沟通、讨论本次发行的重要事项;
        • 为本次发行出具法律意见书;
        • 根据监管部门的反馈意见,起草补充法律意见书;
        • 与发行相关的其他法律工作。

        3)银行间市场债券(短期融资券、中期票据、超短融等)

        • 制定法律服务方案;
        • 对债券发行事宜提供法律建议并协助起草相关批准和授权文件;
        • 对发行人及其重要子公司进行法律尽职调查;
        • 对在交易商协会的注册情况进行核查;
        • 与其他中介机构就重大法律事项和潜在法律风险进行分析、讨论;
        • 出具法律意见书;
        • 根据监管机构的反馈意见,起草补充法律意见书;
        • 与发行相关的其他法律工作。

        4)资产支持证券(信贷资产证券化、不良资产证券化、租赁资产证券化、专项资产证券化、资产支持票据、房地产投资信托等)

        • 制定法律服务方案;
        • 参与交易架构设计;
        • 对发行所需的批准和授权等有关事宜提供法律咨询;
        • 对基础资产及特定原始权益人进行法律尽职调查;
        • 起草相关交易文件;
        • 出具法律意见书;
        • 根据监管部门的反馈意见,起草补充法律意见书;
        • 对资产证券化产品进行合规审查;
        • 与资产证券化项目相关的其他法律工作。

        5)境外债券的中国法服务

        • 结合境内外监管要求,对债券发行事项开展法律尽职调查;
        • 结合境内外监管要求,出具法律意见;
        • 就债券主要发行条款进行商议并提示法律风险;
        • 对接境内外其他中介机构;
        • 与境外债券发行相关的其他中国法律工作。

    • (3)金融衍生品与金融创新

        • 标准合约设计、起草与法律论证;
        • 非标合约起草、修改与审阅;
        • 交易场所规则起草、内部治理与合规;
        • 结算机构规则起草、内部治理与合规;
        • 金融衍生品交易、交割与结算;
        • 期货公司内部治理与合规;
        • 证券公司股票期权与场外衍生品业务;
        • 银行金融衍生品业务;
        • 国有企业金融衍生品业务;
        • 跨境金融衍生品交易监管与合规;
        • 智能合约与数字资产;
        • 金融衍生品争议解决;
        • 监管机构、立法机关与司法机关咨询与建议。

    • (4)融资租赁

        • 融资租赁交易结构及担保结构设计
        • 融资租赁法律文件起草、审查及谈判
        • 租赁物及租赁相关主体的尽职调查
        • 与租赁相关的融资与资产交易(特殊类型租赁物的购买)
        • 租赁公司的设立与并购

    • (5)应收账款融资与保理

        • 协助完成应收账款确权,就真实性、合法性、有效性发表意见;
        • 协助核查应收账款转让的合法性;
        • 协助起草应收账款确认、转让通知函/质押协议等交易文件;
        • 协助融资方/资金方草拟应收账款管理相关制度;
        • 协助核查应收账款的权利限制,办理应收账款转让/质押登记。

    • (6)供应链金融业务
        • 协助论证供应链金融模式的合规性并出具备忘录;
        • 协助资金方对核心主体开展法律尽职调查;
        • 协助参与商业谈判;
        • 协助起草各种交易文件;
        • 协助办理应收账款转让及质押登记等。
    • (7)金融市场业务合规

        • 业务合规性论证
        • 标准文本拟定
        • 业务制度与业务流程管理
        • 监管调查应对与危机管理
        • 银行海外机构合规

    • (8)金融机构设立、变更与并购

        • 金融机构进入策略
        • 金融机构的设立与变更(法人机构、分支机构)
        • 银行、保险、信托等持牌机构的并购

    • (9)资产管理(含信托与保险资产管理)

        • 公募、私募基金管理公司的设立与并购
        • 公募、私募基金产品,信托计划,各类资产管理计划的设计与发行
        • 公募、私募基金产品,信托计划,各类资产管理计划的合规运作
        • 保险资产管理产品的设计、发行与合规运作(含保险债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等)
        • QFII、RQFII、QDII、QDIE、QDLP等跨境基金业务
        • 财富管理与家族信托

    • (10)债务重组、破产重整与特殊机会投资

        (1)债务重组

        • 分析债务人的债务结构,协助选择债务重组方式;
        • 协助债务人与债权人就债务重组方案进行商议;
        • 协助拟定/修改债务重组中的协议文件。

        (2)财务困难企业的融资和并购

        • 协助制定、修订融资/并购方案并开展商务谈判;
        • 对被投资企业开展法律尽职调查;
        • 协助引入战略投资者;
        • 拟定、修订投资/并购协议、贷款合同等交易文件;
        • 协助完成交割,完成工商变更登记。

        (3)债券违约处理

        • 对债券发行主体,协助制定整体应对方案、完善信息披露、就再融资提供法律服务等;
        • 对债券持有人,协助对违约主体开展尽职调查、参加持有人大会、协助对违约债券处置等;
        • 对债券受托管理人,协助审查其履职风险及就投资者集体维权事件提供法律咨询等服务等。

        (4)不良资产处置

        • 深入进行不良处置资产法律尽职调查;
        • 协助投资人寻找受让方,制定快速变现方案,提示相关法律风险;
        • 解决资产配资方案、资产转让、拆分、剥离等各个环节的法律问题及潜在风险,出具法律分析意见及风险提示报告;
        • 起草不良资产转让、剥离等交易文件。

        (5)代表债权人、债务人或其他相关方参与破产、重整或清算

        • 协助判定重整条件;
        • 对债务人开展法律尽职调查;
        • 协助制定重整计划;
        • 代为参与债权人会议;
        • 代为申请破产重整、清算;
        • 协助进行债权申报;
        • 协助监督重整方案的执行;
        • 审阅破产财产的变价方案和分配方案。

    • (11)金融市场领域争议解决业务

        • 对案件进行整体分析与评估;
        • 起草起诉状/仲裁申请书等法律文书;
        • 采取保全措施;
        • 参加法庭审理;
        • 协助提起上诉;
        • 协助参与再审程序;
        • 协助执行生效判决;
        • 协助与对方当事人进行和解谈判,起草并修改和解协议;
        • 提供与解决争议有关的日常法律咨询及专业建议。

 
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